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液晶拼接屏安防行业将迎来“政策性”上升周期

更新时间:2015-04-24 作者:admin

展望2015年,国内液晶拼接屏大屏幕安防行业将走出一条怎样的路径呢?笔者认为,“一波政策性的红利正在利好整个产业”。
     就2015年:政策加码非常可期。
     液晶拼接屏安防行业周期性规律,与基建周期性规律往往呈现出“在6个月落后期基础上同步”。2014年下半年以铁路建设资金投入的提速为代表,公共基础设施建设再次进入一个快车轨道。
    从宏观经济角度看,一个适度宽松化、适度刺激、适度积极的货币财政政策,将是国内工业进行产业升级的必备空间。避免硬着陆地产业休克型升级出现,必将成为政府经济政策的核心之一。同时,面对着欧洲和日本货币贬值,美元走强,国内货币政策的宽松预期也将持续。定向货币工具,降准和降息周期都没有结束,同时不排除使用非常规货币工具的可能性。
    从投资领域看,铁路依然是大头,此外水利设施,公立医院改革,电力产业的改革与核电重启,环保的加大投入,一路一带的走出去战略,京津翼一体化战略都将在2015年迎来攻关阶段。——这些也是今年政府工作报告的重要内容。去年底,既有消息称新一轮经济刺激计划,甚至规模超过2008年后的“四万亿”。虽然这样的简单“照搬历史”的观点是站不住脚的,但是却也反映了基建投入加码的市场实情。
    政策层面的利好,不仅表现在中央体系内,也表现在地方政府体系内。2015年下半年将是解决地方债问题的窗口期。3万亿地方债置换计划,已经为解决地方债历史遗留问题提供了可行框架,下半年将是方案细化和操作阶段。这将为地方政府为主的基建投入的积极性提升,打开新的动力源。同时,房地产调控从“价格控制”到“产业维稳”的转变,也会启动新周期、新规律下的一波缓增长行情。两个因素叠加,有利于地方政府体系内的公共建设投入的稳定和增长。
    有分析数据认为,自2014年下半年开始的18个月内,基建投入有望以年化20%的速度增长。这一增长速度,足以支撑国内大屏显示产业走出一波上升高潮。
    2014年底,液晶拼接屏安防显示行业逐渐进入恢复期。2014年第三季度政府采购的加码已经在2014年四季度转化成行业收益。
    对于液晶拼接屏安防行业,2013年下半年到2014年上半年的紧缩周期已经事实性的结束。博慈科技2014年3季度营销实现了9%的正增长。虽然第四季度博慈科技营收依然同比下滑,并不理想,但是这至少说明液晶拼接屏安防行业已经度过了简单向下的发展阶段。
类似的,2014年第四季度BOCI视讯营业收入约为7400万元,虽然低于2013年同期这一数据(9750万)。但是这一差值主要是由于BOCI剥离安防和数字实验室项目造成的。实际DLP,和液晶拼接屏视频墙主业已经基本恢复。——这从营业利润的不减反增可以毫无疑问的证明。
    如果将2013年下半年到2014年上半年大屏行业的营收看做是“悬崖”,那么2014年下半年液晶拼接屏行业已经进入“丘陵”地带。简单直线下降被下降与增长的交替曲线取代,这是行业周期从下滑到上升转变的基础。
     2015年液晶拼接屏企业要实施“谨慎积极”的策略
     黎明之前最为黑暗。虽然2015年对于液晶拼接屏安防行业企业是可以期待的转折点,但是亦不是可以“无忧无虑”的时刻。一方面,市场并没有真正进入爆发阶段。主要的政策红利都处于前期,或者第一步的启动阶段。拼接屏行业自身的紧缩周期并没有完全结束。如何适应行业的低谷状态,还是必修课。另一方面,小间距LED、液晶拼接、DLP拼接和激光正投工程的市场竞争还在激化。虽然行业下行周期,较好的压缩了DLP拼接这个传统强势技术的供给量,但是小间距LED和激光正投的增量效应,正在“供给平衡”中扮演了扩大供给的角色。所以,谨慎依然是2015年大屏企业必须的战略课程。但是,“积极”也是大屏企业不可或缺的“战略另一面”。
    2015年大屏企业战略的“积极”一面将主要包括以下几个方面:首先,竞争层面必须有新手段。存量市场的争夺是存亡之战,在对手市场上进行主场较量,突破简单地域分割、行业分割的传统市场桎梏,实现市场份额的整合,依然是很多拼接屏企业,尤其是大中型企业的重任。第二,多元化的发展必须有所突破。一方面,拼接屏企业提供的解决方案技术必须多元化,DLP到小间距LED,液晶显示到激光投影,分布式技术与智慧型产品等多元化的产品方案,才能满足客户不同的喜好。另一方面,工程显示应用与商务显示应用的距离在日益缩短。工程显示与商用显示市场通吃,扩大产业市场的外延是大屏企业必须认真迈出的一步。第三,拼接屏企业必须告别简单的技术价值和利润领先的思维方式。随着拼接屏行业的发展和成熟,技术“天花板效应”已经非常明显。技术相对过剩和不同企业之间技术实力差距的下降,导致技术价值在整个市场竞争中的能量比例日益减少。同时,早期拼接屏企业往往追求“强关系型市场”中,利润效益第一的经营目标。这种经营策略,与目前行业整合加速、需求和供给纷纷多元化、地域和行业市场的不平衡不断被打破的局面已经不再相符。特别是重叠了目前行业向下周期的力量,拼接屏企业必须构建规模与利润平衡考虑、甚至向前者倾斜的企业经营方向。环境在转变,思维和战略也必须转变。行业低谷不应该成为企业的冬眠期,而应该成为转型和升级的“倒逼”动力。尤其是在向好的政策环境预期下,2015年液晶拼接屏企业更应该“谨慎”,却又“积极”。
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